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生物医药行业视图
(日期: 2017-11-23 点击率: 197 )
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(一)产业发展情况

1、产业链全景图

生物医药产业核心领域主要为生物药品生产,包括疫苗、血液制品、诊断试剂、重组蛋白,上游主要为药品原辅料及生物医药研发,下游为流通及医疗机构,最终到患者。

2、生物医药市场规模

1)生物药品制造

生物制药是目前世界医药领域创新性最强、市场份额增长最快的药品。数据显示,2015年,全国生物药品制造业行业实现销售收入2978.33亿元,同比增长8.33%;实现利润总额310.05亿元,同比增长17.04%2016年上半年,行业主营业务收入近1500亿元,实现利润总额近200亿元,收入和利润分别同比增长9%5%

2012-2016上半年医药上市公司营收增速来看,生物药品营收增长加快,同比增速为18.11%,高于医药上市公司整体营收增速,符合医药制造行业整体发展趋势和医疗体制改革的推进。但生物医药行业受政策变动影响较大,2016年山东疫苗事件和国家对疫苗流通政策的变动,使得行业利润增速同比出现下滑0.24%

生物医药行业具有投产周期长、投入资金大、研发技术要求高等特点,决定其具有较高行业壁垒。目前我国生物医药行业市场营业收入仅占医药制造业营业收入的12%左右,市场潜力较大。另外,较强的国内市场医药需求及国家政策的鼓励将推动生物医药行业较好发展。

2)医学研究与试验发展服务业

近年来,我国围绕满足公众健康水平提高和医疗卫生体系建设的重大战略需求,初步建立了适合我国特点的新型国家医学科技创新体系,有效提升了疾病的防诊治技术水平和医疗服务能力。国家重点开发了近50项疾病的综合治疗方案和新型诊疗技术,在若干重大疾病、常见多发病的防治技术研究方面取得重要突破。

干细胞医学:目前,我国干细胞产业收入约200亿元。由于之前的政策影响,我国中下游干细胞医学产业处于停滞状态。2015年国家科技部及有关部门启动国家重点研发计划“干细胞与转化医学”重点专项试点工作,加强干细胞基础与转化方面的投入与布局。这一举措预示着备受争议的干细胞治疗迎来了新一轮的曙光。在我国,下游细胞治疗以医院为主体,政策放开后中游企业开始积极布局下游干细胞医院。

精准医疗:20163月,中国科技部发布国家重点研发计划中将“精准医疗”列入首位国家重点研发计划。同月,《十三五规划纲要》将生物技术与精准医疗列入战略性新兴产业发展规划中。20165月,国家发改委《战略性新兴产业众多新增长点正在形成》一文中提到随着高通量基因测序技术的突破以及基因测序成本的大幅下降,我国基因检测产业步入高速发展的快车道。

基因检测:基因测序是精准医疗的推行前提,近年来新一代测序技术获得了突飞猛进的进展,测序技术进步带动成本大幅降低,利好基因检测发展。《中国制造2025》也提出了将大力推动基因检测技术创新成果产业化。但目前我国基因测序的应用主要还是以基础研究为主,临床疾病及生育健康服务还有很大的增长空间。一方面,目前基因测序成本高、耗时长。另一方面,对基因的解读能力有限,疾病与基因的相关性研究并不明确,这限制了基因检测在临床的应用。

3、主要企业经营情况

生物医药的行业进入壁垒高于一般医药企业。由于具有资金技术密集型等专业性及特性,因此与其他行业相比,进入壁垒较高。以血制品行业为例,血液制品行业的原料来自于人的血液,从而具有人源性、必须性和潜在的疾病传染性等特点,属于重点监管的行业,从采集到销售全产业链都有较高的要求,从而使行业具备较高的壁垒。

目前,生物医药行业中,70%以上的企业营收不足5000万元,近20%企业处于亏损状态。目前国内生物医药龙头企业主要为海王生物、钱江生化、华兰生物、科华生物、中源协和、天坛生物、万孚生物等上市企业。此外,虽进入生物制品行业的壁垒重重,但由于我国生物制品消费市场潜力巨大,产业回报丰厚,因而近年来一些财力雄厚的大集团等纷纷控股收购生物制品企业,国外更多的医药巨头业试图进入我国生物制品市场。新的进入者使整个市场原有的竞争变得更为激烈。

从企业分布来看,我国政府对生物制品产业的发展予以大力扶持,通过政府引导与民间投资的联动,生物制品产业已经呈现集聚发展的态势。目前,我国生物制品产业已初步形成以长三角、环渤海为核心,珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。此外,中部地区的河南、湖南、湖北,西部地区的四川、重庆也已经具备较好的产业基础。

4、行业经营特征分析

目前,我国的生物制品行业步入“黄金三十年”的发展高峰期,生物技术和生物制药市场开始迅速扩大。虽然增长速度很快,但是生物技术的市场份额(包括基因工程药物、疫苗、抗体和血液制品)占整个中国制药行业的比重较低。中国生物技术产品市场绝大多数被生物仿制药占领(>90%),而创新产品约占整个市场的3~7%。由于越来越多的国内和国外公司在中国开发产品,中国的此类产品将越来越多,这种趋势是中国政府极力鼓励的。基于简单化的原则,我们将中国生物制品企业分为三类:生产非创新产品的企业、生产。

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